(upd22) Ανοδικά αλλά χωρίς πειστικότητα και ένταση κινήθηκε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο όχι μόνο έχασε την αρχική του δυναμική, αλλά έκλεισε και στο χαμηλό ημέρας! Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 918,03 μονάδες με άνοδο +1,16% πολύ κοντά στο χαμηλό ημέρας και τις 917,34 μονάδες (+1,09%), ενώ στο υψηλό ημέρας βρέθηκε στις 935,72 μονάδες με άνοδο +3,11%.
Η αρχικά έντονη ανοδική αντίδραση ήρθε ως ανακούφιση από την εκτόνωση της κυβερνητικής κρίσης και της (προς το παρόν) αποφυγής των πρόωρων εκλογών. Όμως, ο προβληματισμός για την επόμενη ημέρα της κυβέρνησης και της βιωσιμότητάς της παραμένει στο ακέραιο, ειδικά όσο λύση στο θέμα της ΕΡΤ δεν υπάρχει, πρακτικά...
Οι τράπεζες έχασαν έως -5,5%, ενώ καλύτερη ήταν η εικόνα στο χώρο των μη τραπεζικών blue chips.
Η αρχικά έντονη ανοδική αντίδραση ήρθε ως ανακούφιση από την εκτόνωση της κυβερνητικής κρίσης και της (προς το παρόν) αποφυγής των πρόωρων εκλογών. Όμως, ο προβληματισμός για την επόμενη ημέρα της κυβέρνησης και της βιωσιμότητάς της παραμένει στο ακέραιο, ειδικά όσο λύση στο θέμα της ΕΡΤ δεν υπάρχει, πρακτικά...
Οι τράπεζες έχασαν έως -5,5%, ενώ καλύτερη ήταν η εικόνα στο χώρο των μη τραπεζικών blue chips.
Ο κίνδυνος πολιτικής αποσταθεροποίησης και πρόωρης προσφυγής στις κάλπες έχει αποτραπεί μετά την χθεσινή «σύγκλιση για λύση στην ΕΡΤ» των τριών πολιτικών αρχηγών.
Έτσι, υπάρχει κάποια εκτόνωση στην αγορά, καθώς απομακρύνεται το αρνητικό σενάριο που θα έχει καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία και την αγορά, ωστόσο ο προβληματισμός για την συνοχή της κυβέρνησης παραμένει.
Άλλωστε, η κυβέρνηση και κυρίως οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί έχουν χαθεί στη... μετάφραση του χρησμού του ΣτΕ, με εκατέρωθεν αντεγκλίσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις, που όμως κοινό παρανομαστή έχουν την πρακτική δυσκολία και δυστοκία στο άνοιγμα της ΕΡΤ, έστω και κάτω από μεταβατική εικόνα!
Έτσι, η αγορά μετά τον βίαιο αιφνιδιασμό της και την απότομη κλιμάκωση της πολιτικής - κυβερνητικής κρίσης προσπαθεί να "κρίνει" και να ζυγίσει την επόμενη ημέρα.
Από τη σύγκλιση των τριών πολιτικών αρχηγών δεν είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση εξέρχεται πιο ενδυναμωμένη. Αντιθέτως οι σκιές στις σχέσεις και στην συνοχή των κυβερνητικών εταίρων συνεχίζουν να υφίστανται.
Πόσο μάλλον που ο Γόρδιος Δεσμός με την επαναλειτουργία της ΕΡΤ δεν έχει λυθεί, το "κρυφτούλι" μεταξύ των τριών πολιτικών αρχηγών συνεχίζεται, ενώ η απόφαση του ΣτΕ έδωσε χρόνο και άλλοθι, αλλά δεν ξεδιάλυνε εντελώς τα πράγματα.
Έτσι, έως ότου ολοκληρωθεί (θετικά) και η αυριανή - δεύτερη - συνάντηση των αρχηγών και έως ότου η ΕΡΤ μπει σε ροή προγράμματος, το ενδεχόμενο... εκτροπής θα ελλοχεύει!
Πάντως, με χρηματιστηριακούς όρους, η εξέλιξη εκτόνωσης αποτελούσε το βασικό σενάριο που επιβεβαιώθηκε, ασχέτως αν τα αρχικά ισχυρά κέρδη χάθηκαν από την αγορά, καθώς τα "σύννεφα" εξακολουθούν να παραμένουν πάνω από την κυβέρνηση.
Οι μετοχές των τραπεζών έκλεισαν με απώλειες, με την Πειραιώς να δέχεται πιέσεις σε ποσοστό -5,41%, την Alpha Bank -1,18%, την Attica Bank -5% και την Εθνική -0,49%.
Σε ότι αφορά τις τραπεζικές μετοχές, μπορεί να ειπωθεί ότι πλησιάζει η περίοδος αποκατάστασης των στρεβλώσεων. Επενδυτές προσέξτε, προσεχώς θα υπάρξει μια ριζική αποκατάσταση των ακροτήτων και στρεβλώσεων στο banking και αιχμή του δόρατος θα είναι τα P/BV και τα tangible book value.
Αντιθέτως με τις τράπεζες, σήμερα τα ηνία της αγοράς τα πήραν τα άλλα blue chips που ειδικά το πρώτο 4ωρο της συνεδρίασης κινήθηκαν έντονα ανοδικά, φτάνοτας έως το +8,50%, όμως σταδιακά βγήκαν και πωλήσεις.
Τα μεγαλύτερα κέρδη κατέγραψαν μετοχές όπως Coca Cola HBC +5,45%, Jumbo +5,10%, Folli Follie +4,07%, Σωλ. Κορίνθου +5,47%, ΔΕΗ +2,78%, Μυτιληναίος +3,22%, ΕΧΑΕ +5,08%, Ελλάκτωρ +4,83%, MIG +2,71%, Τέρνα Ενεργειακή +5,07% κ.α.
Ωστόσο ο ΟΠΑΠ στο -3,57% λόγω των ανησυχιών για την πορεία ιδιωτικοποίησης του και τα ΕΛΠΕ -3,66%.
Ο τζίρος σε φυσιολικά επίπεδα, διαμορφούμενος στα 62,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 65,5 εκατ. τεμάχια με την Alpha Bank να πρωτοστατεί σε όγκο 9,23 εκατ. τεμάχια.
Το ΧΑ βρίσκεται πάνω από τις 900 μονάδες, στην ζώνη των 930 μονάδων και με προοπτική τις 950 μονάδες.
Άπαξ και αποτρέπονται οι εκλογές και το αρνητικό σενάριο για την Ελλάδα, το χρηματιστήριο θα μπορούσε να φθάσει στις 950 μονάδες αλλά η υπέρβαση των 950 μονάδων με στόχο τις 980 μονάδες χρειάζεται καταλύτες.
Για την ώρα απουσιάζει η δυναμική και το ισχυρό monemtum.
Κινητικότητα ξένων σε τράπεζες και warrants
Κινητικότητα επικρατεί σήμερα - χωρίς ακρότητες ωστόσο - στις μετοχές των τραπεζών και τα warrants από τους ξένους επενδυτές.
Στην Alpha 50 χιλ η UBS, 240 χιλ η Goldman Sachs και 800 χιλ η Cutigroup.
Στα warrants της Alpha 850 χιλ η J P Morgan, 950 χιλ η UBS και 200 χιλ η Deutsche Bank. Στην Πειραιώς 200 χιλ η Societe Generale. Στην Εθνική 5 χιλ μετοχές η Citigroup
Οι τραπεζικές εξελίξεις
Η Eurobank ενίσχυσε τους δείκτες κεφαλαιακής της επάρκειας μετά την επαναγορά ομολόγων ενισχύοντας το core tier 1 κατά 307 εκατ ευρώ.
Να σημειωθεί ότι η τράπεζα εμφάνιζε κεφαλαιακό έλλειμμα καθώς ο δείκτης core tier 1 ήταν στο 7,8% αλλά μετά την επαναγορά πλησίασε το 9% ή σε απόλυτα μεγέθη 3,14 δισ. ευρώ.
Η αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής ολοκληρώθηκε και με την στήριξη όλων των μηχανισμών καλύφθηκε το 10,8% της αμκ ή 1,055 δισ. ευρώ.
Η τράπεζα συνεχίζει να εμφανίζει κεφαλαιακό έλλειμμα καθώς το core tier 1 διαμορφώνεται στο 8,7% κάτω από το κατώτατο όριο του 9%.
Η Εθνική τράπεζα θα υποχρεωθεί να πωλήσει περιουσιακά στοιχεία και ειδικά την Finansbank ή θυγατρικές στα Βαλκάνια για να μπορέσει να είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένη. Η Πειραιώς θα συγκεντρώσει 1,25 με 1,3 δισ. ευρώ από την αμκ θα διαθέτει tangible core tier 1 στα 8,8 δισ. ευρώ και δείκτη core tier 1 στο 14,8%. Θα είναι η τράπεζα με τον υψηλότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Ήδη έχει κλειδώσει 1,1 δισ. ευρώ.
Πτωτικά οι μετοχές των τραπεζών
Πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι μετοχές των τραπεζών παρά την εκτόνωση της πολιτικής κρίσης και παρά την αρχικά ανοδική τους τροχιά.
Η Εθνική έκλεισε στα 4,03 ευρώ με πτώση -0,49% και κεφαλαιοποίηση 9,659 δισ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι η τιμή της αμκ ήταν 4,29 ευρώ, ενώ το ιστορικό χαμηλό για τον τίτλο της μετοχής είναι τα 0,3640 ευρώ προ του reverse split.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,42 ευρώ με πτώση -1,18% με όγκο 9,23 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 4,5 δισ. ευρώ. Τα warrants της Alpha Βank έκλεισαν στα 0,6470 ευρώ με πτώση -4,85% και όγκο 11,7 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank βρίσκεται και σήμερα εκτός διαπραγμάτευσης λόγω του reverse split και της αμκ. Η νέα τιμή θα είναι στα 1,55 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό διαμορφώνεται στα 0,1050 ευρώ προ του reverse split.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,40 ευρώ με πτώση -5,41% και κεφαλαιοποίηση 7,29 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της μετοχής στα 0,1220 ευρώ προ του reverse split.
Το δικαίωμα της Πειραιώς - στην τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης - έκλεισε με απώλειες -50% στα 0,0010 ευρώ με όγκο 24,3 εκατ. τεμάχια.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,3420 ευρώ με πτώση -5% και αποτίμηση 239 εκατ. ευρώ, ενώ τα δικαιώματα έχασαν -50% στην τιμή των 0,0010 ευρώ! Πραγματική εξαΰλωση.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,27 ευρώ με άνοδο +2% με αποτίμηση στα 263 εκατ. ευρώ.
Ισχυρά κέρδη στον FTSE 25 – Στο επίκεντρο ΔΕΗ, ΕΕΕ, ΟΤΕ αλλά πτώση σε ΟΠΑΠ και ΕΛΠΕ
Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν σήμερα βασικοί δεικτοβαρείς μετοχές του FTSE 25, αν και στο φινάλε η εικόνα χάλασε αρκετά, με το πτωτικό γύρισμα των ΕΛΠΕ και την κλιμάκωση των πιέσεων στον ΟΠΑΠ.Εφόσον η πολιτική κρίση εκτονώνεται και με δεδομένο ότι ολοκληρώνονται οι αμκ των τραπεζών οι μη τραπεζικές μετοχές δεν θα έχουν πρόσθετα βαρίδια να τις κρατούν δέσμιες. Ωστόσο αυτό μέλλει να αποδειχθεί.
Πιο συγκεκριμένα, ο τίτλος του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,75 ευρώ με πτώση -3,57% με κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης τα 6,3 ευρώ και αντίστασης τα 7 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,74 ευρώ με άνοδο +5,45% και αποτίμηση στα 7 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 6,36 ευρώ με άνοδο +0,95% με κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης τα 6 ευρώ και αντίστασης τα 6,80 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 7,40 ευρώ με άνοδο +2,78% με τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7,70 ευρώ και στήριξης τα 6,8 ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,84 ευρώ με πτώση -3,66% με κρίσιμα τεχνικά σημεία τα 6,60 ευρώ ως στήριξη και 7,80 ευρώ ως αντίσταση.
Η Folli Follie έκλεισε στα 16,37 ευρώ με άνοδο +4,07%, η Τιτάνας στα 13,90 ευρώ με άνοδο +2,51%, η Jumbo στα 8,25 ευρώ με άνοδο +5,10% και η Βιοχάλκο στα 4,31 ευρώ με άνοδο +2,62% με αποτίμηση 859 εκατ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 7,55 ευρώ αμετάβλητη, και η ΕΥΔΑΠ στα 5,83 ευρώ με πτώση -0,85% και αποτίμηση 620 εκατ. ευρώ.
Η Μέτκα έκλεισε στα 10,59 ευρώ με άνοδο +3,42% και αποτίμηση 550 εκατ. ευρώ, ενώ ηΜυτιληναίος έκλεισε στα 4,49 ευρώ με άνοδο +3,22% και αποτίμηση στα 524 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,3030 ευρώ με άνοδο +2,71% με όγκο 1,970 εκατ. τεμάχια και τεχνικό σημείο στήριξης τα 0,26 ευρώ και αντίστασης τα 0,32 ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 2,17 ευρώ με ισχυρή άνοδο +4,83%, η Τέρνα Ενεργειακή στα 3,11 ευρώ με άνοδο +5,07% και η Eurobank Properties στα 6,66 ευρώ με άνοδο +4,23%.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 17,68 ευρώ με άνοδο +3,94% και η ΕΧΑΕ στα 6,20 ευρώ με άνοδο +5,08%%.
Η Intralot έκλεισε στα 1,90 ευρώ με άνοδο +0,53%, η Σωλ. Κορίνθου στα 2,12 ευρώ με άνοδο +5,47% και η Frigoglass στα 5,06 ευρώ με άνοδο +2,22%.
Κατέληξαν junks οι μετοχές των κυπριακών τραπεζών
Οι δραματικές εξελίξεις στην Κύπρο, υποχρέωσε τις αρχές να διακόψουν την διαπραγμάτευση τους στο χρηματιστήριο. Οι τράπεζες στην Κύπρο ξεκίνησαν να λειτουργούν κάτω από καθεστώς εξωπραγματικών περιορισμών κυρίως στις κινήσεις κεφαλαίων αλλά οι μετοχές των τραπεζών συνεχίζουν να παραμένουν εκτός διαπραγμάτευσης. Η εικόνα της Κύπρου και των τραπεζών της είναι απαράδεκτη. Η Κύπρου μάλιστα τέθηκε εκτός των δεικτών στο ΧΑ.
Να σημειωθεί ότι η μετοχή της Λαϊκής έχει ακυρωθεί καθώς η τράπεζα έσπασε σε good και bad bank. Οι μετοχές των κυπριακών τραπεζών έχουν μετατραπεί σε junks.
Οριακά ανοδικές τάσεις στα ομόλογα και στα CDS στην Ευρώπη
Οριακά ανοδικές τάσεις καταγράφονται σήμερα στις αποδόσεις των ομολόγων αλλά και στα CDS, παρά την πολιτική εκτόνωση στην Ελλάδα. Στα CDS στην Ελλάδα 12% ή 1.200 μονάδες βάσης. Στην Ιρλανδία τα CDS στις 163 μ.β. στην Πορτογαλία 370 μ.β.
Στην Ισπανία 260 μ.β. στην Ιταλία 267 μ.β. στην Γαλλία 73 μ.β. και στην Γερμανία 29 μ.β.
Τα 5ετή CDS της Σλοβενίας στις 325 μ.β. και της Σλοβακίας 90 ονάδες βάσης.
Οι αποδόσεις των ομολόγων στην 10ετία στην Ευρώπη καταγράφουν σταθεροποιητικές οριακά ανοδικές τάσεις. Στην Ισπανία η απόδοση στην 10ετία στο 4,56% από 4,55%.
Στην Ιταλία 4,26% από 4,25%, στην Γαλλία 2,11%, στην Πορτογαλία 6,13% από 6,22%, στο Βέλγιο 2,34% και στην Ιρλανδία 3,86% από 3,90%.
Να αναλογιστούμε ότι το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 9,79%.
Η νέα Γερμανική 10ετία στο 1,55% κινείται σταθεροποιητικά.
Το ευρώ στα 1,3390 δολάρια κινείται ανοδικά, με ημερήσια διακύμανση 1,3326 δολάρια χαμηλό με 1,3394 δολάρια υψηλό.
Οριακή πτώση στα ελληνικά ομόλογα
Οριακή πτώση καταγράφεται στις τιμές των ελληνικών ομολόγων.
Η αγορά αντέδρασε ψύχραιμα στην προσπάθεια πολιτικής εκτόνωσης στην Ελλάδα.
Οι τιμές των 20 ομολόγων διαπραγματεύονται στην δευτερογενή αγορά σε μέσους όρους στις 47,75 μονάδες βάσης.
Το εύρος αγοράς πώλησης των 20 νέων ομολόγων διαμορφώνεται στις 47,50 με 48,25 μονάδες βάσης. Είναι προφανές ότι η αγορά ομολόγων θα είναι καθοδηγούμενη, χειραγωγούμενη και υπό την συνεχή επήρεια της κερδοσκοπίας λόγω της ρηχότητας της ωστόσο σε βάθος χρόνου και υπάρξει και νέος κύκλος κερδοσκοπίας θα μπορούσε π.χ. η 10ετία να ανέλθει στις 70-75 μονάδες βάσης αλλά όχι σε αυτή την φάση. Στο ομόλογο 2023 οι τιμές καταγράφουν οριακή πτώση, μεταξύ 58 και 59,30 μονάδες βάσης ή απόδοση 9,79% από 9,75%.
Στο ομόλογο 2042 οι τιμές κινούνται μεταξύ 44,10 με 45,80 μονάδων βάσης ή απόδοση 8,84% από 8,80%.
www.bankingnews.gr
Έτσι, υπάρχει κάποια εκτόνωση στην αγορά, καθώς απομακρύνεται το αρνητικό σενάριο που θα έχει καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία και την αγορά, ωστόσο ο προβληματισμός για την συνοχή της κυβέρνησης παραμένει.
Άλλωστε, η κυβέρνηση και κυρίως οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί έχουν χαθεί στη... μετάφραση του χρησμού του ΣτΕ, με εκατέρωθεν αντεγκλίσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις, που όμως κοινό παρανομαστή έχουν την πρακτική δυσκολία και δυστοκία στο άνοιγμα της ΕΡΤ, έστω και κάτω από μεταβατική εικόνα!
Έτσι, η αγορά μετά τον βίαιο αιφνιδιασμό της και την απότομη κλιμάκωση της πολιτικής - κυβερνητικής κρίσης προσπαθεί να "κρίνει" και να ζυγίσει την επόμενη ημέρα.
Από τη σύγκλιση των τριών πολιτικών αρχηγών δεν είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση εξέρχεται πιο ενδυναμωμένη. Αντιθέτως οι σκιές στις σχέσεις και στην συνοχή των κυβερνητικών εταίρων συνεχίζουν να υφίστανται.
Πόσο μάλλον που ο Γόρδιος Δεσμός με την επαναλειτουργία της ΕΡΤ δεν έχει λυθεί, το "κρυφτούλι" μεταξύ των τριών πολιτικών αρχηγών συνεχίζεται, ενώ η απόφαση του ΣτΕ έδωσε χρόνο και άλλοθι, αλλά δεν ξεδιάλυνε εντελώς τα πράγματα.
Έτσι, έως ότου ολοκληρωθεί (θετικά) και η αυριανή - δεύτερη - συνάντηση των αρχηγών και έως ότου η ΕΡΤ μπει σε ροή προγράμματος, το ενδεχόμενο... εκτροπής θα ελλοχεύει!
Πάντως, με χρηματιστηριακούς όρους, η εξέλιξη εκτόνωσης αποτελούσε το βασικό σενάριο που επιβεβαιώθηκε, ασχέτως αν τα αρχικά ισχυρά κέρδη χάθηκαν από την αγορά, καθώς τα "σύννεφα" εξακολουθούν να παραμένουν πάνω από την κυβέρνηση.
Οι μετοχές των τραπεζών έκλεισαν με απώλειες, με την Πειραιώς να δέχεται πιέσεις σε ποσοστό -5,41%, την Alpha Bank -1,18%, την Attica Bank -5% και την Εθνική -0,49%.
Σε ότι αφορά τις τραπεζικές μετοχές, μπορεί να ειπωθεί ότι πλησιάζει η περίοδος αποκατάστασης των στρεβλώσεων. Επενδυτές προσέξτε, προσεχώς θα υπάρξει μια ριζική αποκατάσταση των ακροτήτων και στρεβλώσεων στο banking και αιχμή του δόρατος θα είναι τα P/BV και τα tangible book value.
Αντιθέτως με τις τράπεζες, σήμερα τα ηνία της αγοράς τα πήραν τα άλλα blue chips που ειδικά το πρώτο 4ωρο της συνεδρίασης κινήθηκαν έντονα ανοδικά, φτάνοτας έως το +8,50%, όμως σταδιακά βγήκαν και πωλήσεις.
Τα μεγαλύτερα κέρδη κατέγραψαν μετοχές όπως Coca Cola HBC +5,45%, Jumbo +5,10%, Folli Follie +4,07%, Σωλ. Κορίνθου +5,47%, ΔΕΗ +2,78%, Μυτιληναίος +3,22%, ΕΧΑΕ +5,08%, Ελλάκτωρ +4,83%, MIG +2,71%, Τέρνα Ενεργειακή +5,07% κ.α.
Ωστόσο ο ΟΠΑΠ στο -3,57% λόγω των ανησυχιών για την πορεία ιδιωτικοποίησης του και τα ΕΛΠΕ -3,66%.
Ο τζίρος σε φυσιολικά επίπεδα, διαμορφούμενος στα 62,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 65,5 εκατ. τεμάχια με την Alpha Bank να πρωτοστατεί σε όγκο 9,23 εκατ. τεμάχια.
Το ΧΑ βρίσκεται πάνω από τις 900 μονάδες, στην ζώνη των 930 μονάδων και με προοπτική τις 950 μονάδες.
Άπαξ και αποτρέπονται οι εκλογές και το αρνητικό σενάριο για την Ελλάδα, το χρηματιστήριο θα μπορούσε να φθάσει στις 950 μονάδες αλλά η υπέρβαση των 950 μονάδων με στόχο τις 980 μονάδες χρειάζεται καταλύτες.
Για την ώρα απουσιάζει η δυναμική και το ισχυρό monemtum.
Κινητικότητα ξένων σε τράπεζες και warrants
Κινητικότητα επικρατεί σήμερα - χωρίς ακρότητες ωστόσο - στις μετοχές των τραπεζών και τα warrants από τους ξένους επενδυτές.
Στην Alpha 50 χιλ η UBS, 240 χιλ η Goldman Sachs και 800 χιλ η Cutigroup.
Στα warrants της Alpha 850 χιλ η J P Morgan, 950 χιλ η UBS και 200 χιλ η Deutsche Bank. Στην Πειραιώς 200 χιλ η Societe Generale. Στην Εθνική 5 χιλ μετοχές η Citigroup
Οι τραπεζικές εξελίξεις
Η Eurobank ενίσχυσε τους δείκτες κεφαλαιακής της επάρκειας μετά την επαναγορά ομολόγων ενισχύοντας το core tier 1 κατά 307 εκατ ευρώ.
Να σημειωθεί ότι η τράπεζα εμφάνιζε κεφαλαιακό έλλειμμα καθώς ο δείκτης core tier 1 ήταν στο 7,8% αλλά μετά την επαναγορά πλησίασε το 9% ή σε απόλυτα μεγέθη 3,14 δισ. ευρώ.
Η αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής ολοκληρώθηκε και με την στήριξη όλων των μηχανισμών καλύφθηκε το 10,8% της αμκ ή 1,055 δισ. ευρώ.
Η τράπεζα συνεχίζει να εμφανίζει κεφαλαιακό έλλειμμα καθώς το core tier 1 διαμορφώνεται στο 8,7% κάτω από το κατώτατο όριο του 9%.
Η Εθνική τράπεζα θα υποχρεωθεί να πωλήσει περιουσιακά στοιχεία και ειδικά την Finansbank ή θυγατρικές στα Βαλκάνια για να μπορέσει να είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένη. Η Πειραιώς θα συγκεντρώσει 1,25 με 1,3 δισ. ευρώ από την αμκ θα διαθέτει tangible core tier 1 στα 8,8 δισ. ευρώ και δείκτη core tier 1 στο 14,8%. Θα είναι η τράπεζα με τον υψηλότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Ήδη έχει κλειδώσει 1,1 δισ. ευρώ.
Πτωτικά οι μετοχές των τραπεζών
Πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι μετοχές των τραπεζών παρά την εκτόνωση της πολιτικής κρίσης και παρά την αρχικά ανοδική τους τροχιά.
Η Εθνική έκλεισε στα 4,03 ευρώ με πτώση -0,49% και κεφαλαιοποίηση 9,659 δισ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι η τιμή της αμκ ήταν 4,29 ευρώ, ενώ το ιστορικό χαμηλό για τον τίτλο της μετοχής είναι τα 0,3640 ευρώ προ του reverse split.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,42 ευρώ με πτώση -1,18% με όγκο 9,23 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 4,5 δισ. ευρώ. Τα warrants της Alpha Βank έκλεισαν στα 0,6470 ευρώ με πτώση -4,85% και όγκο 11,7 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank βρίσκεται και σήμερα εκτός διαπραγμάτευσης λόγω του reverse split και της αμκ. Η νέα τιμή θα είναι στα 1,55 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό διαμορφώνεται στα 0,1050 ευρώ προ του reverse split.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,40 ευρώ με πτώση -5,41% και κεφαλαιοποίηση 7,29 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της μετοχής στα 0,1220 ευρώ προ του reverse split.
Το δικαίωμα της Πειραιώς - στην τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης - έκλεισε με απώλειες -50% στα 0,0010 ευρώ με όγκο 24,3 εκατ. τεμάχια.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,3420 ευρώ με πτώση -5% και αποτίμηση 239 εκατ. ευρώ, ενώ τα δικαιώματα έχασαν -50% στην τιμή των 0,0010 ευρώ! Πραγματική εξαΰλωση.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,27 ευρώ με άνοδο +2% με αποτίμηση στα 263 εκατ. ευρώ.
Ισχυρά κέρδη στον FTSE 25 – Στο επίκεντρο ΔΕΗ, ΕΕΕ, ΟΤΕ αλλά πτώση σε ΟΠΑΠ και ΕΛΠΕ
Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν σήμερα βασικοί δεικτοβαρείς μετοχές του FTSE 25, αν και στο φινάλε η εικόνα χάλασε αρκετά, με το πτωτικό γύρισμα των ΕΛΠΕ και την κλιμάκωση των πιέσεων στον ΟΠΑΠ.Εφόσον η πολιτική κρίση εκτονώνεται και με δεδομένο ότι ολοκληρώνονται οι αμκ των τραπεζών οι μη τραπεζικές μετοχές δεν θα έχουν πρόσθετα βαρίδια να τις κρατούν δέσμιες. Ωστόσο αυτό μέλλει να αποδειχθεί.
Πιο συγκεκριμένα, ο τίτλος του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,75 ευρώ με πτώση -3,57% με κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης τα 6,3 ευρώ και αντίστασης τα 7 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,74 ευρώ με άνοδο +5,45% και αποτίμηση στα 7 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 6,36 ευρώ με άνοδο +0,95% με κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης τα 6 ευρώ και αντίστασης τα 6,80 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 7,40 ευρώ με άνοδο +2,78% με τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7,70 ευρώ και στήριξης τα 6,8 ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,84 ευρώ με πτώση -3,66% με κρίσιμα τεχνικά σημεία τα 6,60 ευρώ ως στήριξη και 7,80 ευρώ ως αντίσταση.
Η Folli Follie έκλεισε στα 16,37 ευρώ με άνοδο +4,07%, η Τιτάνας στα 13,90 ευρώ με άνοδο +2,51%, η Jumbo στα 8,25 ευρώ με άνοδο +5,10% και η Βιοχάλκο στα 4,31 ευρώ με άνοδο +2,62% με αποτίμηση 859 εκατ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 7,55 ευρώ αμετάβλητη, και η ΕΥΔΑΠ στα 5,83 ευρώ με πτώση -0,85% και αποτίμηση 620 εκατ. ευρώ.
Η Μέτκα έκλεισε στα 10,59 ευρώ με άνοδο +3,42% και αποτίμηση 550 εκατ. ευρώ, ενώ ηΜυτιληναίος έκλεισε στα 4,49 ευρώ με άνοδο +3,22% και αποτίμηση στα 524 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,3030 ευρώ με άνοδο +2,71% με όγκο 1,970 εκατ. τεμάχια και τεχνικό σημείο στήριξης τα 0,26 ευρώ και αντίστασης τα 0,32 ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 2,17 ευρώ με ισχυρή άνοδο +4,83%, η Τέρνα Ενεργειακή στα 3,11 ευρώ με άνοδο +5,07% και η Eurobank Properties στα 6,66 ευρώ με άνοδο +4,23%.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 17,68 ευρώ με άνοδο +3,94% και η ΕΧΑΕ στα 6,20 ευρώ με άνοδο +5,08%%.
Η Intralot έκλεισε στα 1,90 ευρώ με άνοδο +0,53%, η Σωλ. Κορίνθου στα 2,12 ευρώ με άνοδο +5,47% και η Frigoglass στα 5,06 ευρώ με άνοδο +2,22%.
Κατέληξαν junks οι μετοχές των κυπριακών τραπεζών
Οι δραματικές εξελίξεις στην Κύπρο, υποχρέωσε τις αρχές να διακόψουν την διαπραγμάτευση τους στο χρηματιστήριο. Οι τράπεζες στην Κύπρο ξεκίνησαν να λειτουργούν κάτω από καθεστώς εξωπραγματικών περιορισμών κυρίως στις κινήσεις κεφαλαίων αλλά οι μετοχές των τραπεζών συνεχίζουν να παραμένουν εκτός διαπραγμάτευσης. Η εικόνα της Κύπρου και των τραπεζών της είναι απαράδεκτη. Η Κύπρου μάλιστα τέθηκε εκτός των δεικτών στο ΧΑ.
Να σημειωθεί ότι η μετοχή της Λαϊκής έχει ακυρωθεί καθώς η τράπεζα έσπασε σε good και bad bank. Οι μετοχές των κυπριακών τραπεζών έχουν μετατραπεί σε junks.
Οριακά ανοδικές τάσεις στα ομόλογα και στα CDS στην Ευρώπη
Οριακά ανοδικές τάσεις καταγράφονται σήμερα στις αποδόσεις των ομολόγων αλλά και στα CDS, παρά την πολιτική εκτόνωση στην Ελλάδα. Στα CDS στην Ελλάδα 12% ή 1.200 μονάδες βάσης. Στην Ιρλανδία τα CDS στις 163 μ.β. στην Πορτογαλία 370 μ.β.
Στην Ισπανία 260 μ.β. στην Ιταλία 267 μ.β. στην Γαλλία 73 μ.β. και στην Γερμανία 29 μ.β.
Τα 5ετή CDS της Σλοβενίας στις 325 μ.β. και της Σλοβακίας 90 ονάδες βάσης.
Οι αποδόσεις των ομολόγων στην 10ετία στην Ευρώπη καταγράφουν σταθεροποιητικές οριακά ανοδικές τάσεις. Στην Ισπανία η απόδοση στην 10ετία στο 4,56% από 4,55%.
Στην Ιταλία 4,26% από 4,25%, στην Γαλλία 2,11%, στην Πορτογαλία 6,13% από 6,22%, στο Βέλγιο 2,34% και στην Ιρλανδία 3,86% από 3,90%.
Να αναλογιστούμε ότι το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 9,79%.
Η νέα Γερμανική 10ετία στο 1,55% κινείται σταθεροποιητικά.
Το ευρώ στα 1,3390 δολάρια κινείται ανοδικά, με ημερήσια διακύμανση 1,3326 δολάρια χαμηλό με 1,3394 δολάρια υψηλό.
Οριακή πτώση στα ελληνικά ομόλογα
Οριακή πτώση καταγράφεται στις τιμές των ελληνικών ομολόγων.
Η αγορά αντέδρασε ψύχραιμα στην προσπάθεια πολιτικής εκτόνωσης στην Ελλάδα.
Οι τιμές των 20 ομολόγων διαπραγματεύονται στην δευτερογενή αγορά σε μέσους όρους στις 47,75 μονάδες βάσης.
Το εύρος αγοράς πώλησης των 20 νέων ομολόγων διαμορφώνεται στις 47,50 με 48,25 μονάδες βάσης. Είναι προφανές ότι η αγορά ομολόγων θα είναι καθοδηγούμενη, χειραγωγούμενη και υπό την συνεχή επήρεια της κερδοσκοπίας λόγω της ρηχότητας της ωστόσο σε βάθος χρόνου και υπάρξει και νέος κύκλος κερδοσκοπίας θα μπορούσε π.χ. η 10ετία να ανέλθει στις 70-75 μονάδες βάσης αλλά όχι σε αυτή την φάση. Στο ομόλογο 2023 οι τιμές καταγράφουν οριακή πτώση, μεταξύ 58 και 59,30 μονάδες βάσης ή απόδοση 9,79% από 9,75%.
Στο ομόλογο 2042 οι τιμές κινούνται μεταξύ 44,10 με 45,80 μονάδων βάσης ή απόδοση 8,84% από 8,80%.
www.bankingnews.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.